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2017粉体行业大盘点——市场篇

       

  2017年,我国粉体行业市场总体状况趋于乐观。国内生产总值59.3万亿元,同比增长6.9%,增速比上年同期加快0.2个百分点,比全年预期目标高0.4个百分点左右,在世界范围内继续名列前茅。其中,三季度国内生产总值同比增长6.8%,经济连续9个季度运行在6.7%—6.9%的区间,增长的稳定性不断提高。

  据国家统计局统计,《2017年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标》中显示:非金属矿采选业营业收入4241.3亿元,同比增长1.5%,其中主营业务收入4178.4亿元,同比增长0.7%,利润总额303.4亿元,同比增长5.8%;非金属矿物制品业营业收入54103.9亿元,同比增长10.9%,其中主营业务收入53797.1亿元,同比增长10.8%,利润总额3719.5亿元,同比增长23.2%。

  今年,国家对于碳素行业的管理体制和标准不断完善,使行业发展更加有序,为专业高纯石墨企业做大做强提供良好的发展环境。而国家政策鼓励高纯石墨的研发与生产,国内企业也不断加大产品的研发与生产,取得国家政策支持并上市,需求量不断扩大。高纯石墨的下游应用仍在不断扩展,由此不难看出,高纯石墨行业市场仍未饱和。

  受环保限产影响,目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般,同时北方取暖季来临,部分地区发布采暖季错峰生产通知,企业开工生产受影响,市场货源紧张。今年以来炭黑价格累计涨幅达54%,最新报价再创近年来反弹新高。

  自九月份以来,水泥和熟料同步大涨,行情像坐上了“火箭”,步入11月份之后,涨势仍不见减缓。11月底至今,华东地区各地已经基本上又经历了1-3轮涨价,累计幅度达30-100元/吨。步入12月之后,水泥延续强劲上涨。各地厂家库存不高,熟料价格一飞冲天,涨幅最大的是江苏、浙江等地区,当前华东沿海大厂挂牌价多数在500元/吨一线。

  据国家统计局统计,《2017年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标》中显示:有色金属矿采选业营业收入5419.1亿元,同比增长9.7%,其中主营业务收入5371.4亿元,同比增长9.5%,利润总额514.2亿元,同比增长41.8%。

  今年1-9月期间,全球铜市供应过剩2万吨,而2016年全年短缺10.2万吨。1-9月全球矿山产量为1505万吨,较上年同期减少0.5%。1-9月全球精炼铜产量为1764万吨,同比增长1.3%,其中中国产量显著增加38.5万吨,而智利产量减少18.9万吨。预计未来铜供给增速不及消费增速,铜供需趋紧,坚定看好铜价的上涨空间。

  今年1-9月期间,全球原铝市场供应短缺146.3万吨,而2016年全年短缺77.0万吨。今年前9月,原铝需求为4549万吨,较上年同期增加187.7万吨,1-9月原铝产量同比增加113.0万吨。总的来看,今年前9个月,全球总产量同比增加2.6%。中国产量预计为2466.1万吨,该水平占到全球总产量的56%以上,中国表观需求同比增加5.2%。

  据世界金属统计局(WBMS)数据显示,今年前九月全球铅市供应短缺31.8万吨,而2016年全年为短缺15.4万吨,总库存较截至2016年底减少6.2万吨。

  今年1-9月期间,全球锌市供应短缺50.4万吨,而2016年全年为短缺20.2万吨。今年1-9月期间,中国需求较上年同期减少0.1%,中国精炼锌产量同比减少2.8%。长期来说,看好供给端偏紧的基本面对锌价维持高位所做的支撑,但需要关注未来锌库存、升贴水以及供需端的相关指标走势。

  今年前9个月,全球镍市供应短缺,表观需求超出产量4.66万吨。2016年全年为短缺6.82万吨。持续看好新能源汽车对镍需求量增加的影响。

  由于对矿山企业进行全面稽查,有很多区域的矿山已停工停产。矿山开采停工,原材料供应面受限,预计近一段时间内,可能会出现,有钱也买不到货的现象,就算矿山获得开采资格。由于矿山开采资格来之不易,各方面的开采成本大幅增加,预计相关原材料也会大幅度提升,所以在下游需求没有减少的情况下,钛白粉这样的原料价格开启了新一轮上涨。

  国内钛白粉市场走势平淡,买盘谨慎观望,成交放量有限。国内钛白粉企业开工整体维稳,部分地区装置限产,整体供应呈现缩减态势;终端下游多按需拿货为主,买气欠佳。目前国内主流企业库存多在4000-8000吨水平。近期天然气价格走高,企业运营成本增强,加之部分企业12月份限产,龙企报价上调,挺价为主。但目前终端需求淡季,下游拿货难放量,买气欠佳,加之部分企业低价出货下,市场整体信心不足,预计短期国内钛白粉市场平淡走势,后期仍存下滑风险。

  前8个月,稀土价格步步高升,上下游企业都从中获益多多,但从8月份开始又急转直下,价格一路低落,市场也低迷至今,稀土价格又回到了原点。

  在11月末时,氧化镨钕价格仍然在下跌,价格逼近30万元/吨,金属镨钕的价格跌到40万元/吨~41万元/吨,金属镝的价格跌落至114万元/吨,氧化铽的价格由295万元/吨跌至285万元/吨左右,氧化铕的价格保持在430元/公斤的水平上。

  总得来说,稀土价格再往下行的空间已经不大了,但是仍然有人认为市场还没有完全稳定下来,换句话说就是或许稀土还没有跌到低谷。归咎原因,主要是政策上对稀土行业的支持比如打击黑矿私矿、环保措施等在今年下半年并没有到位,在市场自发的调节机制没有形成之时,资本市场的炒作让稀土盘面很容易被操控,这些不利因素让大家普遍感到无奈。

  如果稀土价格一直这样阴跌的话,市场将处于半瘫痪的状态,这不仅仅是在考验稀土上游的生产商,同时对稀土市场的下游客户也是一种考验。价格跌到一定的点时,可能会造成下游客户进场抄底,预计这个时间点在新年前会到来。

  2017年,受环保限产影响,我国炭黑价格再创新高,钛白粉开采成本大幅增加,也格开启了新一轮上涨。水泥行业迎来行业“拐点”,价格强劲上涨。有色金属行业,除铜市供应过剩,其余普遍出现供应短缺现象。相比其他行业,稀土行业价格经历大滑坡,价格上升过后又一路低落,市场也低迷至今。2017年的粉体市场给我们带来太多意想不到,让我们一起期待2018年的粉体市场能再续辉煌吧!